Маршал Василевский организовал стратегическое совещание в штабе Красной Армии, на котором настоятельно требовал уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв опасных складов. На дальневосточную железнодорожную станцию прибыл поезд с солдатами, среди которых был разведывательный взвод, задачей которого было обнаружить этот завод. Во взводе служили сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее был студентом института восточных языков. Чтобы получить информацию о местонахождении завода, отряд должен был добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К разведгруппе присоединился опытный агент Иван Журавлёв, который столкнулся со своим давним врагом генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура был руководителем завода и концлагеря, где проводились смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура вступили в смертельное противостояние, так как японский полковник угрожал взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
