В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении важнейшего торгового мероприятия года — ярмарки. Однако спокойствие и процветание города омрачает шокирующее убийство влиятельного и богатого предводителя губернского дворянства Нефедьева. Расследование этого сложного дела поручено опытному сотруднику местной полиции Алексею Лыкову. По мере продвижения в расследовании Лыков сталкивается с тёмными силами, которые бросают вызов его представлениям о добре и зле. Ради достижения правды он готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.
