Из московской столицы в якутский городок приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Его цель — установить свои порядки, что быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха заново осмыслить свою культурную идентичность. Однако противоборство между двумя культурами постепенно перерастает в странное сближение директора и его оппонентки. Теперь Марте предстоит сделать выбор между сокровенными тайнами прошлого и любовью, которая обещает светлое будущее.